一(yī)、 中國動物微生(shēng)态産業艱難曲折的發展曆程

1997年至1999年的這(zhè)段時(shí)間(jiān)，是微生(shēng)态産業的概念導入期，被稱為(wèi)初創階段。這(zhè)個(gè)階段的動物微生(shēng)态産業，還帶有濃厚的科研色彩。大多數動物微生(shēng)态制劑企業，從屬于高等院校(xiào)或科研院所，如(rú)中國動物微生(shēng)态學會的奠基人(rén)、四川農(nóng)業大學已故教授何明清先生(shēng)創辦的校(xiào)辦工廠。還有諸如(rú)河(hé)北的王厚德老師、山東農(nóng)大的牛鍾相教授、南(nán)京農(nóng)大的薛恒平教授、華南(nán)農(nóng)大的畢英佐教授等等，都對動物微生(shēng)态産業的前期發展做出了(le)貢獻。

應該說(shuō)中國動物微生(shēng)态行業發展的概念導入階段還是比較成功的，良好(hǎo)(hǎo)的學術研究氛圍，有序的産品市(shì)場(chǎng)競争。直到1999年末一(yī)家日本企業的介入，從此打破了(le)中國動物微生(shēng)态行業的發展平衡，這(zhè)就(jiù)是日本比嘉兆夫教授的“EM”公司及其“EM”産品。該産品是一(yī)種液體(tǐ)劑型，号稱其中含有80 多種益生(shēng)菌，可以拿回來(lái)當種子(zǐ)用再發酵更多“EM”，也(yě)可以直接使用，在功能(néng)宣傳上(shàng)幾乎是無所不能(néng)。采取的市(shì)場(chǎng)營銷模式是與國家環保部合作(zuò)，在全國全面尋求生(shēng)産合作(zuò)夥伴。從此“EM”在這(zhè)個(gè)剛剛起步的行業打開了(le)中國式競争的潘多拉寶盒，市(shì)場(chǎng)上(shàng)充斥了(le)各式各樣的“EM”。于是就(jiù)有了(le)2000年中國動物微生(shēng)态學會上(shàng)學術界和企業界集體(tǐ)聲討(tǎo)“EM”的一(yī)段往事(shì)。

此後的2000年至2003年，是中國微生(shēng)态制劑産業發展史上(shàng)非常混亂的一(yī)個(gè)階段，市(shì)場(chǎng)上(shàng)處于嚴重投機性的無序競争。看到該行業有利可圖，一(yī)些(xiē)根本不具備研發能(néng)力和生(shēng)産條件的獸藥企業、 添加劑企業紛紛加入進來(lái)，造成以價格戰和虛假宣傳為(wèi)主的惡性競争，使這(zhè)一(yī)新(xīn)興産業的發展遭受嚴重挫折。仿佛一(yī)夜間(jiān)，中國就(jiù)冒出了(le)數百家競争對手。僅山東省就(jiù)有80多家獸藥廠上(shàng)馬了(le)微生(shēng)态車間(jiān)，而河(hé)北滄州市(shì)的動物微生(shēng)态廠家就(jiù)超過了(le)150家。據中國動物微生(shēng)态學會的不完全統計，全國動物微生(shēng)态企業數量激增至500—600家，其中90%以上(shàng)并不具備研發條件和生(shēng)産條件。你說(shuō)産品有1億活菌，我的産品就(jiù)标10億，甚至有個(gè)别産品标到200億，實際檢測的結果，大多數産品也(yě)就(jiù)幾百萬個(gè)活菌，甚至全是雜菌。一(yī)時(shí)間(jiān)魚龍混雜，泥沙俱下(xià)，假冒僞劣産品充斥市(shì)場(chǎng)，使消費者真假莫辨。

從今天來(lái)看，其實任何行業在發展的前期階段都要經曆這(zhè)種痛楚，中國動物微生(shēng)态行業也(yě)不例外。行業不成熟的另一(yī)個(gè)特征還在于這(zhè)期間(jiān)的動物微生(shēng)态産品非常單一(yī)，說(shuō)到底就(jiù)隻有益生(shēng)素，在飼料中添加或飲水。而功能(néng)定位上(shàng)則比較模糊，如(rú)同“三株口服液”一(yī)樣幾乎無所不能(néng)，典型的産品萬能(néng)論。不少飼料企業和養殖企業在上(shàng)當受騙後紛紛關(guān)閉了(le)大門，動物微生(shēng)态産業很快(kuài)由盛夏轉入嚴冬。衆多投機商(shāng)看到動物微生(shēng)态行業無利可圖，開始選擇逃離這(zhè)個(gè)危機中的行業。

中國微生(shēng)态行業真正進入全面洗牌階段是在2003年至2006年，也(yě)被稱為(wèi)産業整合階段，短短的三到四年時(shí)間(jiān)，微生(shēng)态從業企業的數量銳減，投機主義者紛紛退出。至2006年底，中國動物微生(shēng)态行業的規模化(huà)企業數量全國不足50家，被市(shì)場(chǎng)認可的全國品牌化(huà)企業更是屈指可數。

2006年到2009年底，中國動物微生(shēng)态行業開始複蘇。主要得益于以下(xià)4因素的推動：一(yī)是國内動物微生(shēng)态品牌企業的逐步成長，研發和服務(wù)水平日益提高；二是國外知名品牌的進入和專家學者的轉向，使得輿論氛圍逐漸向好(hǎo)(hǎo)；三是廣大飼料企業和養殖場(chǎng)的應用實踐不斷取得積極數據，對微生(shēng)态的信任增強;四是中國養殖業面臨嚴重的生(shēng)物安全、食品安全、生(shēng)态破壞、環境污染、效益低(dī)下(xià)問題，對健康養殖與生(shēng)态養殖日趨重視(shì)。

總體(tǐ)來(lái)說(shuō)還是出自市(shì)場(chǎng)需求這(zhè)個(gè)内因。2006年2009年被稱為(wèi)中國畜産業的“多災多難”年，一(yī)點也(yě)不為(wèi)過。2005 年的禽流感尚揮之不去，2006年下(xià)半年開始豬的“無名高熱病”又席卷全國，2007年中國寵糧導緻美國大批寵物死亡，2008年9月(yuè)(yuè)“三鹿毒奶粉”事(shì)件引發空前的食品安全危機，2009 年全國爆發口蹄疫。幾乎是一(yī)年一(yī)場(chǎng)災難，中國畜産業遭受空前打擊。不僅自身(shēn)難以可持續發展，遭受空前打擊。不僅自身(shēn)難以可持續發展，而且深處國内外消費者的信任危機之中。可以說(shuō)，中國畜産業走到了(le)必須變革的十字路(lù)口。

中國畜産業将向何處去？這(zhè)個(gè)答(dá)案就(jiù)是健康養殖和生(shēng)态養殖，動物微生(shēng)态産業則是發展健康養殖和生(shēng)态養殖的技術保障。可以說(shuō)，沒有動物微生(shēng)态技術的全面發展，中國畜産業完成發展模式的轉變是無法實現(xiàn)的。中國富有遠(yuǎn)見的學術專家也(yě)充分(fēn)認識到這(zhè)一(yī)點，一(yī)改過去不欣賞不認可的态度，紛紛在各種行業論壇和學術交流中，轉而積極宣傳生(shēng)态養殖理(lǐ)念和微生(shēng)态技術知識。健康養殖和生(shēng)态養殖的技術保障。可以說(shuō)，沒有動物微生(shēng)态技術的全面發展，中國畜産業完成發展模式的轉變是無法實現(xiàn)的。中國富有遠(yuǎn)見的學術專家也(yě)充分(fēn)認識到這(zhè)一(yī)點，一(yī)改過去不欣賞不認可的态度，紛紛在各種行業論壇和學術交流中，轉而積極宣傳生(shēng)态養殖理(lǐ)念和微生(shēng)态技術知識。

二、中國動物微生(shēng)态産業日益廣闊的發展空間(jiān)

随着養殖業從治療醫(yī)學階段到預防醫(yī)學階段再到生(shēng)态醫(yī)學階段的轉變，以及食品安全和飼用抗生(shēng)素的禁用，動物微生(shēng)态将迎來(lái)一(yī)個(gè)黃(huáng)金(jīn)發展期。國内的一(yī)些(xiē)骨幹企業如(rú)正大集團、通威股份、溫氏食品、新(xīn)希望集團等，從過去的不接受和質疑，轉變為(wèi)今天的主動尋求合作(zuò)，表明動物微生(shēng)态行業的生(shēng)存環境發生(shēng)了(le)本質上(shàng)的改變。中國畜産業的内在需求迅速催生(shēng)了(le)動物微生(shēng)态産業的快(kuài)速複蘇，并成為(wèi)驅動動物微生(shēng)态産業發展的澎湃動力。

——飼料市(shì)場(chǎng)：全國畜禽水産飼料總量19000萬噸，每噸平均使用微生(shēng)态制劑成本約6-10元，潛在市(shì)場(chǎng)規模11.5-19億元，2013年全國動物微生(shēng)态的飼料市(shì)場(chǎng)規模約4 億元左右，僅占飼料總産量的20%多，市(shì)場(chǎng)空間(jiān)還非常巨大。

——生(shēng)豬市(shì)場(chǎng)：2009 年中國母豬存欄5000 多萬隻，生(shēng)豬出欄6.5 億隻，約占世界全年生(shēng)豬出欄總量的58%。動物微生(shēng)态的多項技術可以廣泛應用于妊娠母豬、哺乳母豬、乳豬、斷奶仔豬、生(shēng)長育肥豬，母豬全年兩次妊娠階段和哺乳階段，使用動物微生(shēng)态制劑為(wèi)50 元以上(shàng)，而乳仔豬階段為(wèi)保健藥物等5-10 元左右，生(shēng)長育肥豬階段為(wèi)産酶益生(shēng)素、保健藥物等 4 元左右。在生(shēng)豬市(shì)場(chǎng)動物微生(shēng)态的總份額可達80-100億元。

——肉禽市(shì)場(chǎng)：2009 年中國肉禽出欄約90億隻，平均每隻肉禽飲用産酶益生(shēng)素、倍利素、保健藥物約0.3 元，噴舒寶環境調控約0.1元，全國市(shì)場(chǎng)容量高達36億元。肉禽糞便營養價值較高，可以發酵成飼料原料或者有機肥。

——蛋禽市(shì)場(chǎng)：2009年中國蛋禽存欄約15億隻，平均每隻蛋雞年使用産酶益生(shēng)素、蛋多美、噴舒寶、黴必吸、速調速補、鮮系列、保健藥物等産品約2元計算(suàn)，全國市(shì)場(chǎng)容量可達30億元。

——種禽市(shì)場(chǎng)：2009年中國種禽存欄約6000萬隻，平均每隻種禽年使用産酶益生(shēng)肽菌素、黴必吸、丁酸梭菌、保健藥物等5-8素、元，全國市(shì)場(chǎng)容量可達3-4億元。

——水産市(shì)場(chǎng)：包括淡水市(shì)場(chǎng)和海水市(shì)場(chǎng)。以改善養殖水體(tǐ)環境、預防水産動物疫病、提供水産動物微生(shēng)物營養為(wèi)目的的水産微生(shēng)态迅猛發展，成為(wèi)中國動物微生(shēng)态産業中一(yī)道亮麗(lì)的風(fēng)景。中國的水産養殖總量約占全世界的 33%，水産微生(shēng)态制劑市(shì)場(chǎng)需求每年可達20億元。

——反刍動物市(shì)場(chǎng)：分(fēn)為(wèi)兩個(gè)部分(fēn)，一(yī)是微生(shēng)态添加劑，殖量超過 1500 萬頭，每頭每年平均使用微生(shēng)物添加劑成本約二是稭稈青貯劑。中國奶牛養160元，稭稈青貯劑40元，潛在市(shì)場(chǎng)規模約30億元，此外中國2009年存欄肉牛約一(yī)億頭，羊存欄2億隻，整個(gè)反刍市(shì)場(chǎng)容量約為(wèi)40億-50億元。

由此分(fēn)析，中國動物微生(shēng)态的總體(tǐ)市(shì)場(chǎng)容量約為(wèi)220億元。中國是世界上(shàng)飼料資源匮乏的國家，尤其是蛋白原料。但(dàn)同時(shí)中國也(yě)是各種農(nóng)副産品非常豐富的國家，如(rú)果利用生(shēng)物發酵技術改變這(zhè)些(xiē)農(nóng)副産品中蛋白質的利用率，那麽将對緩解我們的蛋白資源匮乏局面具有重要意義。而生(shēng)物發酵蛋白含豐富的消化(huà)酶和微生(shēng)态，并改善了(le)蛋白質的消化(huà)吸收利用率，是一(yī)種新(xīn)型生(shēng)物功能(néng)性飼料蛋白源，在飼料中的添加比例為(wèi)2%，整體(tǐ)市(shì)場(chǎng)潛在規模約為(wèi) 800-1000萬噸，約占整體(tǐ)蛋白原料市(shì)場(chǎng)的20-25%。

此外，中國養殖業造成越來(lái)越嚴重的環境污染，畜禽糞污的無害化(huà)處理(lǐ)和資源化(huà)利用被日益關(guān)注。運用微生(shēng)物發酵技術可以将畜禽糞污發酵生(shēng)産再生(shēng)飼料原料和生(shēng)物有機肥，計未來(lái)10年，中國政府對于糞污治理(lǐ)的立法将更加嚴格，由此造成畜禽糞污資源化(huà)利用的市(shì)場(chǎng)發展高峰期。微生(shēng)态發酵技術将扮演重要角色。

這(zhè)就(jiù)是今天的動物微生(shēng)态産業，過去不少人(rén)認為(wèi)産業規模不大，沒有施展雄才大略的空間(jiān)和舞台，現(xiàn)在看來(lái)是沒有任何道理(lǐ)的。物微生(shēng)态産業不僅自身(shēn)是一(yī)個(gè)較大的産業，而且具有很強的帶動性和很深的延展性。動物微生(shēng)态産業的發展，可以為(wèi)中國養殖業帶來(lái)安全食品和生(shēng)态養殖，降低(dī)飼料成本和環境污染，提高生(shēng)産性能(néng)和養殖效益。動物微生(shēng)态産業的帶動性和延伸性是其它飼料或飼料添加劑産業(如(rú)酶制劑、維生(shēng)素、微量元素、氨基酸、抗生(shēng)素等)所根本不能(néng)比拟的。

三、中國動物微生(shēng)态産業進入新(xīn)一(yī)輪發展周期

随着食品安全和生(shēng)态養殖日益深入人(rén)心，動物微生(shēng)态産業在經曆過低(dī)迷期和整合期後開始進入新(xīn)一(yī)輪的發展周期。那些(xiē)在激烈的市(shì)場(chǎng)競争中脫穎而出的專業微生(shēng)态制劑企業，和看到微生(shēng)态産業發展前景而紛紛加入的國内農(nóng)牧業集團公司，以及對中國巨大的微生(shēng)态市(shì)場(chǎng)垂涎已久的國際品牌，成為(wèi)新(xīn)一(yī)輪産業競争的主導性力量。
這(zhè)輪發展峰期的到來(lái)，與2000年—2003年的低(dī)層次無序競争時(shí)代有了(le)本質的不同，中國動物微生(shēng)态産業開始進入一(yī)個(gè)品牌化(huà)競争時(shí)代，不僅動物微生(shēng)态産業的從業企業的素質發生(shēng)了(le)本質的提升，還在于動物微生(shēng)态的消費市(shì)場(chǎng)也(yě)發生(shēng)了(le)結構性的變革。飼料行業的整合已經呈現(xiàn)階段性成果，集團化(huà)、規模化(huà)代替了(le)千家萬廠。養殖行業的規模化(huà)中小牧場(chǎng)迅速崛起，取代散養成為(wèi)主流養殖模式，集團養殖公司的規模也(yě)越來(lái)越大，骨幹性作(zuò)用愈發突出。這(zhè)标志着一(yī)個(gè)成熟而理(lǐ)性的消費群體(tǐ)的崛起，從而使那些(xiē)依托低(dī)端市(shì)場(chǎng)搞惡性競争的微生(shēng)态企業，日漸失去生(shēng)存的土(tǔ)壤，越來(lái)越難以興風(fēng)作(zuò)浪。

随着養殖業和飼料業的選擇能(néng)力的提升，動物微生(shēng)态企業必須不斷提高自身(shēn)的産品研發能(néng)力和技術服務(wù)能(néng)力。消費市(shì)場(chǎng)要求動物微生(shēng)态企業提供更加專業的動物微生(shēng)态技術和産品。為(wèi)了(le)獲取更高使用價值的菌種，動物微生(shēng)态研究專家必須從菌種的自然篩選、定向選育、基因工程菌的構建，到生(shēng)物學特性、遺傳學特性、産品穩定性等多項測試，做大量的研發工作(zuò)。并且充分(fēn)考慮到中國養殖業的特殊性和複雜性，考慮不同動物品種、不同生(shēng)理(lǐ)階段、不同養殖水平等各種情況。充分(fēn)體(tǐ)現(xiàn)出動物微生(shēng)态産業作(zuò)為(wèi)飼料行業和養殖行業的上(shàng)遊産業，對其技術密集化(huà)程度和專業化(huà)程度的嚴格要求。

從發展趨勢來(lái)看，動物微生(shēng)态産業将進入以技術創新(xīn)和市(shì)場(chǎng)細分(fēn)為(wèi)主導的品牌化(huà)競争時(shí)代，技術研發能(néng)力必将成為(wèi)公司持續發展的核心競争力，而專業化(huà)細分(fēn)市(shì)場(chǎng)的競争策略成為(wèi)各家動物微生(shēng)态企業劃分(fēn)地盤的依據。随着養殖業和飼料業越來(lái)越趨于集中化(huà)和規模化(huà)，非品牌的小動物微生(shēng)态企業的生(shēng)存空間(jiān)會越來(lái)越小，直至被收購(gòu)兼并淘汰。接下(xià)來(lái)的5-10 年，伴随着動物微生(shēng)态行業的快(kuài)速發展，品牌企業開始依托強大的品牌優勢、技術優勢、人(rén)才優勢、網絡優勢等綜合性競争優勢逐步兼并專業化(huà)小公司或者區域性小品牌。

可以說(shuō)未來(lái)中國動物微生(shēng)态産業的競争态勢将建立在精準戰略定位的基礎上(shàng)：不同的動物微生(shēng)态企業開始定位于不同的自身(shēn)專業化(huà)優勢領域，有的專做規模用戶，有的專做基層渠道 ;有的專做水産，有的專做奶牛，有的專做畜禽；有的專做菌粉生(shēng)産，有的專做市(shì)場(chǎng)銷售而且動物微生(shēng)态在産品功能(néng)定位上(shàng)有進一(yī)步細分(fēn)：從過去的益生(shēng)素發展到現(xiàn)今的動物腸道菌群調控、粘膜免疫、營養調控、抗感染、抗應激、繁殖優化(huà)、環境調控、畜産品品質改良、飼料或原料發酵、糞污無害化(huà)處理(lǐ)和資源化(huà)利用等。

四、飼用微生(shēng)态的市(shì)場(chǎng)情況：

1、市(shì)場(chǎng)主要的微生(shēng)态發酵及原粉企業：北京昕大洋、山東蔚藍生(shēng)物、湖北綠(lǜ)天地等；

2、市(shì)場(chǎng)主要的微生(shēng)态複合産品企業：寶來(lái)利來(lái)、大北農(nóng)、北京昕大洋、大華農(nóng)、美國建明、日本可速必甯、瑞士賜美健等。